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歐盟批準(zhǔn)半導(dǎo)體史上最大并購案 軟硬件巨頭合體市場會有什么變化?

發(fā)布時間:2023-09-12 09:05:22

目前,博通已在澳大利亞、巴西、加拿大、南非和中國臺灣地區(qū)獲得了法定批準(zhǔn),并在所有相關(guān)司法管轄區(qū)獲得了外商投資許可。英國競爭管理機(jī)構(gòu)將于下個月宣布其對該交易的臨時調(diào)查結(jié)果;此外,美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會也在開展調(diào)查。

如果完成,這不僅會是全球領(lǐng)域最大的并購案,也將是有史以來交易金額靠前的科技公司并購交易之一,僅次于微軟690億美元的暴雪提案和戴爾670億美元的EMC收購案。

芯片大廠聚焦軟件業(yè)務(wù)

博通是全球知名的Fabless公司,產(chǎn)品為有線和無線通訊,目前總市值高達(dá)3673億美元。如今,超過80%的寬帶基礎(chǔ)設(shè)施、超過4.5億臺客戶端設(shè)備,都離不開博通的產(chǎn)品和技術(shù)。

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對博通而言,收購VMWare更多是為未來想要進(jìn)入的領(lǐng)域占位。近兩年,全球芯片短缺,讓芯片也迎來高速增長期,但博通CEO陳福陽(Hock Tan)在一次投資者會議中曾表示,芯片業(yè)長期繁榮是不可能的,他預(yù)計芯片業(yè)務(wù)將減速至5%左右的歷史增長率。

近年來,云計算成為發(fā)展主流,用戶更加傾向于選擇購買“物美價廉”的云服務(wù)來支撐業(yè)務(wù)的數(shù)字化需求。嗅到這一發(fā)展趨勢的博通,進(jìn)一步擴(kuò)大軟件業(yè)務(wù)。博通表示,這筆交易將讓博通的業(yè)務(wù)進(jìn)一步多元化,從半導(dǎo)體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向企業(yè)軟件業(yè)務(wù),為全球客戶提供下一代基礎(chǔ)架構(gòu)軟件,VMware的平臺和博通的基礎(chǔ)架構(gòu)軟件解決方案可滿足不同但重要的企業(yè)需求。

一直以來,博通都以“收購”而聞名,“收購”的基因似乎已經(jīng)存在于這家不斷發(fā)展的芯片大廠“血液”里。自2000年起,博通就開啟了自己的收購之旅,不斷通過收購來擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)版圖。陳福陽一直在尋求交易以實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化,早在2017年,博通對芯片制造商高通發(fā)起“以小吃大”的并購邀約,計劃以超千億美元收購高通,因國家安全問題被時任總統(tǒng)唐納德特朗普挫敗。

收購VMware,只是博通拓展軟件業(yè)務(wù)的一環(huán)。2018年,博通以189億美元收購軟件公司CA Technologies,增設(shè)大型機(jī)軟件、企業(yè)軟件等產(chǎn)品業(yè)務(wù);隨后又在2019年以107億美元收購賽門鐵克(Symantec)公司的企業(yè)安全業(yè)務(wù),開辟了網(wǎng)絡(luò)安全和支付安全兩條安全業(yè)務(wù)線路。

重金收購無疑彰顯了博通“變軟”的決心。該交易預(yù)計將在2023財年完成,如果交易順利推進(jìn),博通將控制88%的VMware股份。交易完成后,Broadcom Software Group將更名為VMware,并以VMware的身份運(yùn)營,將博通的基礎(chǔ)架構(gòu)和安全軟件解決方案添加到擴(kuò)展的VMware產(chǎn)品組合中。

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通過并購CA和賽門鐵克,博通已經(jīng)邁入了企業(yè)服務(wù)和軟件業(yè)務(wù)領(lǐng)域,目前在該領(lǐng)域已經(jīng)初具規(guī)模。此次對VMware的收購有望幫助博通延伸自身業(yè)務(wù)觸角,幫助其成為“IT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域硬件+軟件+服務(wù)”的整體解決方案提供商。

收購VMware之后,博通的軟件收入有望增加近三倍,達(dá)到197億美元,預(yù)計與半導(dǎo)體硬件部門營收相當(dāng)。對于博通來說,軟件能力是未來芯片業(yè)務(wù)競爭中的關(guān)鍵,制程能力在制造商手里,而芯片公司自己的能力提升就集中在架構(gòu)能力和軟件能力上。

VMware有望借勢實現(xiàn)突破

根據(jù)博通官網(wǎng)此前發(fā)布的聲明,VMware的股東可以選擇以142.50美元/股現(xiàn)金出售股票或以1:0.252比例換取博通的股票,博通向VMware股東提供的價值比在要約時的公司價值溢價近50%。根據(jù)協(xié)議條款,博通還將承擔(dān)80億美元的VMware債務(wù)負(fù)擔(dān)。

這是為股東增加價值的絕佳方式,尤其是在當(dāng)今不確定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,直接獲益人無疑是擁有VMware實際控制權(quán)的多位PE大佬。數(shù)據(jù)顯示,戴爾公司創(chuàng)始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)和私募股權(quán)公司銀湖(Silver Lake)是VMware的主要投資者,持股比例分別占40%和10%。

VMware是服務(wù)器虛擬化市場的先驅(qū),虛擬化技術(shù)擺脫了硬件設(shè)備的束縛,將一臺服務(wù)器變成多臺服務(wù)器,相當(dāng)于在一堆服務(wù)器上搭建一個虛擬的軟件層,對底層的服務(wù)器接口進(jìn)行抽象,提供給上層軟件,進(jìn)行高效管理和調(diào)度。幫助數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商和服務(wù)器廠商提升計算效率、降低成本。

VMware曾在相當(dāng)長的時間內(nèi)占據(jù)著行業(yè)領(lǐng)先地位,但隨著近年來IT企業(yè)紛紛投入云計算,數(shù)字化浪潮興起,虛擬化技術(shù)紅利退減,因此VMware面臨轉(zhuǎn)型升級。

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VMware最初以桌面虛擬化軟件產(chǎn)品起家,之后隨著服務(wù)器計算虛擬化市場趨于飽和,后兩次轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)重心:分別是在2012年進(jìn)軍私有云和軟件應(yīng)用領(lǐng)域,在2016將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向SaaS模式。

隨后SaaS與訂閱收入逐年上漲,VMware逐漸發(fā)展成云計算領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者之一,并在2020財年首次實現(xiàn)財年營收突破100億美元。目前,VMware已經(jīng)與亞馬遜AWS、IBM、阿里云、騰訊云等公有云廠商達(dá)成了合作關(guān)系。

雖然VMware近些年有向混合云轉(zhuǎn)型的趨勢,但它歸根結(jié)底仍是私有云時代的產(chǎn)物,轉(zhuǎn)型進(jìn)度并不快。VMware近兩年發(fā)展不盡如人意,這或許從前任CEO帕特.基辛格執(zhí)掌VMware八年之久后重新回歸英特爾可見一斑。VMware似乎進(jìn)入瓶頸期,亟需為自己尋找新出路。

從凈利潤來看,VMware在2021財年、2022財年分別實現(xiàn)20.58億美元、18.20億美元,同比分別下降67.62%、11.56%。對于收購方而言,現(xiàn)階段的VMware正處于一個較好的收購時機(jī)。

無論收購成功與否,VMware都有機(jī)會乘著這次收購的‘東風(fēng)’實現(xiàn)一輪自身突破,通過實施云智能戰(zhàn)略成為多云市場的領(lǐng)導(dǎo)者。VMware可以推動企業(yè)將其私有數(shù)據(jù)中心和大型平臺連接,并提供相關(guān)軟件,在行業(yè)熱門風(fēng)向“混合云”中借勢開拓。尤其在當(dāng)前的多云架構(gòu)下,整個IT產(chǎn)業(yè),從技術(shù)供應(yīng)商到系統(tǒng)集成商、再到戰(zhàn)略咨詢商等,都在重新洗牌,憑借在云計算軟件方面的優(yōu)勢,VMware是有底氣更進(jìn)一步的。

全球云市場將迎新選手

當(dāng)前,微軟、IBM、谷歌、亞馬遜及甲骨文等云服務(wù)企業(yè)占領(lǐng)了全球大部分云服務(wù)市場。博通攜其在自研芯片的優(yōu)勢,以及VMware強(qiáng)大的云計算軟件勢必在競爭激烈的云計算市場掀起一片波瀾。

一旦收購?fù)瓿桑┩梢越柚鶹Mware快速切入私有云市場,實現(xiàn)to B云服務(wù)業(yè)務(wù)板塊的快速拓展,成為二級云廠商和私有云廠商的直接競爭對手。在云市場中分得一杯羹,并在未來云通信業(yè)務(wù)上尋求更多可能性。

值得注意的是,辦公+視頻/語音通信同步實現(xiàn)的功能在企業(yè)日常辦公中逐漸走向普及,通信+云的結(jié)合或許會是博通另一條可行之徑。

博通在通信領(lǐng)域具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢,目前在軟件業(yè)務(wù)上已經(jīng)實現(xiàn)逐年增長,如果從VMware手中獲取云原生服務(wù)能力,將在企業(yè)云服務(wù)領(lǐng)域取得更多增長。將通信實力與云原生能力進(jìn)行有機(jī)整合,或許能夠幫助博通在云通信企業(yè)級市場迅速占據(jù)一席之地。

目前國際云通信市場競爭激烈,頭部云廠商紛紛進(jìn)場。近兩年,國內(nèi)外云通信玩家陸續(xù)開啟收購模式,例如微軟收購云通信專家Metaswitch網(wǎng)絡(luò),Twilio用32億美元收購客戶數(shù)據(jù)平臺初創(chuàng)公司Segment,愛立信用62億美元收購云通訊廠商Vonage,容聯(lián)云全資收購數(shù)據(jù)智能服務(wù)商諸葛智能,全球云通信賽道競爭在快速升級。

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另外,博通面向AIOps和可觀測性的產(chǎn)品組合如果能夠和VMware的混合云管理以及數(shù)字員工體驗管理有機(jī)融合,將為云計算市場在云原生環(huán)境下的分布式可觀測性、移動與虛擬終端管理以及最終用戶體驗等領(lǐng)域注入新的活力。

同時,VMware與微軟、IBM、AWS之間的合作模式也有可能會因為博通統(tǒng)一的戰(zhàn)略布局發(fā)生變化,這意味著其以往提供給公有云廠商的私有云架構(gòu)服務(wù)可能出現(xiàn)傾向性調(diào)整。未來這種競合關(guān)系的處理也將成為一個不小的難題。

有觀點認(rèn)為,博通和VMware即便聯(lián)手,能否實現(xiàn)雙方優(yōu)勢業(yè)務(wù)的高效整合還是一個未知數(shù),現(xiàn)在就談對整個云市場競爭格局的影響為時過早。

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